[헬스코리아뉴스] 지난해 제약업계는 리베이트 약가인하 연동제, 석면 탤크 파동, 환율 불안정 등 국·내외적 악재에도 불구, 외형성장에 성공한 것으로 나타났다.
헬스코리아뉴스가 43개 주요 상장 제약회사의 2009년 실적을 분석한 결과, 전체 매출액은 7조 7181억원으로 전년(6조 8610억원) 대비 12.49% 성장한 것으로 집계됐다. 영업이익과 순이익도 각각 14.67%(6920억원 → 7935억원), 19.25%(5153억원 → 6145억원) 증가했다.
이번 분석에서 대웅제약, 일동제약, 부광약품, 국제약품, 일양약품, 유유제약 등 3월 결산 6개사와 지난해 3월 결산법인을 12월로 변경한 동화약품은 제외됐다.
◆ 가장 많은 이슈를 낳은 상위 그룹
3000억원 이상 상위 제약 그룹의 평균 매출 성장률은 12.26%로 유한양행(5.81%)과 중외제약(4%)을 제외한 5개사 매출액은 10% 이상 성장했다.
특히 녹십자는 24.65%의 높은 성장을 시현하면서 5위였던 순위가 단숨에 2위로 뛰어올랐다. 전문의약품을 등에 업은 종근당(16.92%), 제일약품(15.69%), 동아제약(14.05%)도 높은 성장률을 보였다.
영업이익은 동아제약(12.48%), 녹십자(75.85%), 제일약품(146.79%)의 성장률이 돋보인 가운데, 녹십자는 제약업계 사상 최초로 영업이익 1000억원을 돌파, 화제를 모았다.
순이익면에서는 여전히 유한양행이 1위를 달렸다. 유한양행은 전년(1256억원) 대비 3.42% 감소했음에도 불구하고 1213억원의 순이익을 기록했다. 토종 제약사 중 순이익 1000억원 이상인 기업은 유한양행이 유일하다.
[3천억 이상 제약사 2009년 실적] (단위 : 억원, %)
제약사 |
매출액 |
영업이익 |
순이익 |
||||||
2008 |
2009 |
증감 |
2008 |
2009 |
증감 |
2008 |
2009 |
증감 |
|
동아제약 |
7023 |
8010 |
14.05 |
817 |
919 |
12.48 |
434 |
633 |
45.85 |
녹십자 |
5160 |
6432 |
24.65 |
679 |
1194 |
75.85 |
488 |
805 |
64.96 |
유한양행 |
5957 |
6303 |
5.81 |
691 |
756 |
9.41 |
1256 |
1213 |
-3.42 |
한미약품 |
5583 |
6161 |
10.35 |
608 |
484 |
-20.39 |
710 |
505 |
-28.87 |
중외제약 |
4376 |
4551 |
4.00 |
366 |
372 |
1.64 |
64 |
110 |
71.88 |
제일약품 |
3194 |
3695 |
15.69 |
156 |
385 |
146.79 |
175 |
280 |
60.00 |
종근당 |
3032 |
3545 |
16.92 |
420 |
380 |
-9.52 |
204 |
252 |
23.53 |
계 |
46700 |
52425 |
12.26 |
4925 |
5854 |
18.86 |
3940 |
4743 |
20.38 |
◆ 안국약품 등 중위권 4개사 사상 첫 1000억대 돌파 ... 현대약품 "우린 왜 이래?"
중위권 그룹 제약사들은 전체 업계 평균(12.49%)에는 다소 못 미쳤지만, 11.58%의 높은 매출 성장률을 기록한 가운데, 연구개발에 치중하는 기업과 그렇지 못한 제약사간 명암이 극명하게 갈렸다.
한국유나이티드제약(947억원 → 1190억원, 25.66%), 대원제약(907억원 → 1159억원, 27.78%), 경동제약(813억원 → 1042억원, 28.17%), 안국약품(759억원 → 1005억원, 32.41%)은 25% 이상 높은 성장률을 시현하면서 사상 처음으로 매출 1000억원대를 돌파했다.
반면, 광동제약(0.14%)과 현대약품(1.33%)은 매출액이 제자리걸음을, 삼일제약(-5.31%)과 영진약품(-6.85%)은 뒷걸음질했다.
영업이익과 순이익 면에서도 비슷한 양상을 보였다. 유나이티드제약 등 매출성장률이 높은 업체는 수익성도 높았지만, 현대약품과 영진약품은 영업이익과 순이익이 동시에 감소, 수익성이 크게 악화됐다. 특히 영진약품은 매출액과 영업이익, 순이익 등 3개 지표 모두 마이너스 성장, 최악의 한해를 보냈다.
[1천억~3천억 사이 제약회사 2009년 실적] (단위 : 억원, %)
제약사 |
매출액 |
영업이익 |
순이익 |
||||||
2008 |
2009 |
증감 |
2008 |
2009 |
증감 |
2008 |
2009 |
증감 |
|
LG생명과학 |
2818 |
3272 |
16.11 |
250 |
401 |
60.40 |
151 |
273 |
80.79 |
한독약품 |
2751 |
2934 |
6.65 |
251 |
194 |
-22.71 |
70 |
180 |
157.14 |
광동제약 |
2761 |
2765 |
0.14 |
298 |
329 |
10.40 |
214 |
231 |
7.94 |
보령제약 |
2232 |
2678 |
19.98 |
89 |
101 |
13.48 |
52 |
51 |
-1.92 |
신풍제약 |
1813 |
2079 |
14.67 |
300 |
339 |
13.00 |
122 |
210 |
72.13 |
삼진제약 |
1500 |
1654 |
10.27 |
126 |
120 |
-4.76 |
67 |
70 |
4.48 |
태평양제약 |
1533 |
1633 |
6.52 |
116 |
122 |
5.17 |
70 |
93 |
32.86 |
동국제약 |
1051 |
1232 |
17.22 |
158 |
177 |
12.03 |
101 |
129 |
27.72 |
현대약품(11월) |
1205 |
1221 |
1.33 |
42 |
30 |
-28.57 |
34 |
17 |
-50.00 |
유나이티드 |
947 |
1190 |
25.66 |
122 |
192 |
57.38 |
88 |
141 |
60.23 |
삼일제약 |
1225 |
1160 |
-5.31 |
72 |
-111 |
-254.17 |
17 |
71 |
317.65 |
대원제약 |
907 |
1159 |
27.78 |
116 |
141 |
21.55 |
77 |
98 |
27.27 |
경동제약 |
813 |
1042 |
28.17 |
160 |
213 |
33.13 |
114 |
168 |
47.37 |
영진약품 |
1109 |
1033 |
-6.85 |
21 |
-15 |
-171.43 |
-58 |
-43 |
-25.86 |
안국약품 |
759 |
1005 |
32.41 |
130 |
168 |
29.23 |
38 |
139 |
265.79 |
계 |
11049 |
12329 |
11.58 |
1063 |
1037 |
-2.45 |
548 |
883 |
61.13 |
◆ 매출 1천억 미만 하위제약사 평균 매출 14.42% ↑ … 그러나 수익성은?
지난해는 하위 그룹 제약사들도 매출이 두자릿수 성장하는 성과를 거두었다. 평균 성장률은 14.42%. 하지만 순이익은 21.95% 급감해 상위 제약사들과 대조를 보였다. 리베이트 근절 이후 그만큼 영업환경이 어려워진 탓이다.
매출 1000억원 미만 하위 제약사 중에서는 중외신약과 슈넬생명과학이 가장 돋보였다. 중외신약은 크레아젠홀딩스와의 합병에 따른 영향 등으로 전년(115억원) 대비 467.83% 성장하면서 653억원의 매출액을, 슈넬생명과학은 전년(170억원) 대비 138.82% 성장, 406억원의 매출액을 기록했다.
슈넬제약은 이천수 사장 영입 이후 신약분야에 투자를 강화하고 있다.
[1천억 미만 제약사 2009년 실적] (단위 : 억원, %)
제약사 |
매출액 |
영업이익 |
순이익 |
||||||
2008 |
2009 |
증감 |
2008 |
2009 |
증감 |
2008 |
2009 |
증감 |
|
환인제약 |
929 |
993 |
6.89 |
151 |
179 |
18.54 |
117 |
144 |
23.08 |
한올제약 |
918 |
987 |
7.52 |
11 |
40 |
263.64 |
11 |
6 |
-45.45 |
명문제약 |
774 |
922 |
19.12 |
79 |
54 |
-31.65 |
49 |
29 |
-40.82 |
휴온스 |
744 |
808 |
8.60 |
143 |
71 |
-50.35 |
123 |
71 |
-42.28 |
일성신약 |
798 |
714 |
-10.53 |
182 |
121 |
-33.52 |
341 |
80 |
-76.54 |
동성제약 |
622 |
687 |
10.45 |
16 |
15 |
-6.25 |
36 |
6 |
-83.33 |
삼천당제약 |
606 |
679 |
12.05 |
74 |
75 |
1.35 |
61 |
53 |
-13.11 |
대한약품 |
550 |
671 |
22.00 |
20 |
27 |
35.00 |
7 |
12 |
71.43 |
중외신약 |
115 |
653 |
467.83 |
-31 |
46 |
248.39 |
-57 |
5 |
108.77 |
근화제약 |
611 |
608 |
-0.49 |
100 |
70 |
-30.00 |
55 |
47 |
-14.55 |
대화제약 |
484 |
575 |
18.80 |
58 |
67 |
15.52 |
20 |
40 |
100.00 |
삼아제약 |
446 |
531 |
19.06 |
49 |
43 |
-12.24 |
42 |
35 |
-16.67 |
진양제약 |
423 |
504 |
19.15 |
36 |
80 |
122.22 |
11 |
65 |
490.91 |
우리들제약 |
777 |
487 |
-37.32 |
38 |
26 |
-31.58 |
-113 |
-13 |
-88.50 |
신일제약 |
386 |
436 |
12.95 |
52 |
52 |
- |
34 |
38 |
11.76 |
슈넬생명(9월) |
170 |
406 |
138.82 |
-21 |
37 |
276.19 |
-55 |
-81 |
적자악화 |
대한뉴팜 |
340 |
404 |
18.82 |
27 |
55 |
103.70 |
57 |
3 |
-94.74 |
고려제약 |
342 |
377 |
10.23 |
42 |
34 |
-19.05 |
32 |
28 |
-12.50 |
삼성제약 |
332 |
371 |
11.75 |
20 |
2 |
-90.00 |
6 |
13 |
116.67 |
서울제약 |
247 |
318 |
28.74 |
3 |
12 |
300.00 |
5 |
12 |
140.00 |
조아제약 |
247 |
296 |
19.84 |
12 |
2 |
-83.33 |
-6 |
-10 |
적자악화 |
계 |
10861 |
12427 |
14.42 |
932 |
1044 |
12.02 |
665 |
519 |
-21.95 |