[헬스코리아뉴스 / 이순호] 지난해 매출 1조원을 달성한 제약사가 지난 2019년보다 한 곳 늘어난 9곳으로 집계됐다. 매출액이 2조원에 육박한 회사도 등장할 정도로 제약사들의 덩치가 커지는 모양새다. 특히 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 직격탄을 맞은 해인데도 상당수 제약사가 괄목할만한 성장세를 기록, 국내 제약산업이 성숙기에 들어서고 있다는 분석이 나온다.
헬스코리아뉴스가 24일 기준 67개 제약사의 잠정 실적을 분석한 결과, 지난해 가장 많은 매출액을 기록한 회사는 셀트리온이었다. 셀트리온이 제약바이오업계를 통틀어 매출 1위를 달성한 것은 이번이 처음이다.
셀트리온, 사상 첫 1위 … 매출 2조원 육박
기존 1위 유한양행 한 계단 하락 … 실적은 선전
이 회사는 지난해 연결재무제표 기준으로 매출액 1조8491억원, 영업이익 7121억원, 영업이익률은 38.5%를 기록했다. 전년 대비 매출액은 63.9%, 영업이익은 88.4% 증가한 것으로, 전년에 이어 사상 최대 실적을 달성했다.
특히 셀트리온은 지난해 4분기 당기 실적이 기대치를 밑도는 가운데 제약업계 매출 1위를 기록하는 기염을 토해내 업계에서 더욱 주목을 받고 있다.
셀트리온의 4분기 당기 매출액은 4987억원, 영업이익은 1647억원으로 전년 동기 대비 각각 30.3%, 44.3% 증가했다. 증권가 컨센서스(평균 추정치)보다 매출은 5%, 영업이익은 27% 낮은 금액이다.
증권가는 코로나19 치료제인 '렉키로나'의 개발과 생산으로 실적이 예상을 하회한 것으로 해석했다. 국내 공급을 위한 10만명분의 '렉키로나'를 생산하며, 기존 바이오시밀러 생산이 감소해 매출은 전분기 대비 9% 감소했으며 '렉키로나'의 임상 1상과 2상 개발 비용이 실적에 반영돼 영업이익이 예상보다 적었다는 것이다.
그러나, 올해 '렉키로나'의 매출이 발생하고 바이오시밀러 생산이 정상화되면 실적이 가파르게 상승해 제약업계 최초로 매출 2조원대 기업이 탄생할 것이라는 전망이 나온다.
키움증권 허혜민 연구원은 "'렉키로나'를 제외한 올해 매출액은 전년 대비 28% 늘어난 2조3614억원, 영업이익은 30% 증가한 9258억원으로 전망한다"며 "다만, '렉키로나' 생산은 1공장(CAPA 150만명분)에서 진행될 예정인데, 미국·유럽 긴급 사용 승인 등 주문이 급증하게 되면 추가 생산분을 위해 2공장도 사용해야 한다. 이때는 기존 바이오시밀러 제품 생산 스케줄 변동이 있을 수 있다. 이와 관련해서는 3~4월 내로 윤곽이 나올 것으로 예상한다"고 말했다.
제약업계 매출 순위 2위는 수년 동안 1위 자리를 지켜온 유한양행이 차지했다.
이 회사의 지난해 연결재무제표 기준 매출액은 1조6199억원으로 전년(1조4084억원) 대비 9.4% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 2399억원으로 전년(125억원)보다 572.1% 증가했고, 순이익은 1904억원으로 전년(366억원)보다 420% 늘었다.
회사 측은 지배회사 및 종속회사의 매출과 라이선스 수익이 증가하며 실적 증대를 견인한 것으로 분석했다. 특히 군포공장 부지 매각 처분액이 반영돼 순이익이 크게 증가했다는 평가다.
종근당, 1조 클럽 가입 1년 만에 5위 등극
삼성바이오로직스, 창사 9년 만에 1조 돌파
3위는 GC녹십자(1조5041억원)로 전년과 순위가 같았다. 한국콜마는 매출 순위가 2위에서 4위로 하락했다. 지난해 매출(1조3142억원)이 전년(1조3789억원) 대비 4.69% 감소한 영향이다.
지난 2019년 매출 1조 클럽에 처음 가입한 종근당은 매출이 급상승하며 단번에 5위로 뛰어올랐다.
종근당의 지난해 매출액은 1조3030억원으로 전년(1조793억원)보다 20.7% 증가했다. 영업이익은 1239억원으로 전년(746억원) 대비 66%, 순이익은 904억원으로 전년(374억원) 대비 70.7% 늘었다.
회사 측은 기존 제품과 제휴 품목의 동반 성장이 매출 증가, 이익 개선에 영향을 준 것으로 분석했다.
종근당 관계자는 본지와 통화에서 "기존 제품과 비만 치료제 '큐시미아', 보툴리눔톡신 제제 '원더톡스' 등 신규 제품이 실적상승에 기여했다"며 "영업이익은 코로나19로 비대면 영업이 확대되면서 판관비가 감소해 증가했다"고 말했다.
이어 6위 광동제약(1조2438억원), 7위 삼성바이오로직스(1조1648억원), 8위 한미약품(1조759억원), 9위 대웅제약(1조554억원) 등의 순이었다.
7위를 기록한 삼성바이오로직스는 지난해 창사 9년 만에 1조원대 매출을 기록하며 제약업계 1조 클럽에 처음으로 가입했다.
이 회사의 지난해 매출액은 1조1648억원으로 전년(7016억원)보다 무려 66%나 증가했다. 영업이익은 2928억원으로 전년(917억원) 대비 219% 늘었다. 바이오 기업답게 영업이익률은 25%에 달했다.
삼성바이오로직스는 현재 총 3개 공장을 보유하고 있다. 이 중 1·2 공장은 '풀가동'했고, 3공장의 가동 물량이 증가하면서 매출과 영업이익 증대를 견인했다.
최근 글로벌 제약사들과 CMO 계약도 줄을 잇고 있어 향후 실적 전망도 밝다. 이 회사는 지난해 체결한 CMO 계약 규모가 약 17억800만달러에 달한다. 2019년 총 매출(7016억원)의 2배가 넘는 금액이다.
현재 단일 공장으로는 세계 최대 규모인 4공장도 건설 중이다. 생산 능력이 25만6000리터에 이르는 4공장은 세포주 개발부터 완제 생산까지 한 공장 안에서 '원스톱 서비스'가 가능한 '슈퍼 플랜트'로, 오는 2022년 부분 생산, 2023년 전체 가동이 목표다.
4공장이 가동을 시작하면 삼성바이오로직스의 바이오의약품 CMO 수주는 더욱 늘어날 전망이다.
한미약품과 대웅제약은 지난해 매출이 감소하며 순위가 각각 두 계단씩 내려갔다.
한미약품은 전년(1조1137억원) 대비 3.39% 감소한 1조759억원, 대웅제약은 전년(1조1134억원) 대비 5.21% 감소한 1조554억원의 매출을 각각 기록했다.
1조 클럽은 아니지만, 실적이 급성장하며 두각을 보인 제약사도 있다. 동국제약과 휴온스다.
동국제약, 창사 이래 첫 매출 5000억원 돌파
매출·영업이익 증가율 두 자릿수
동국제약은 연결재무제표 기준으로 지난해 5591억원의 매출을 기록하며 창사 이래 처음으로 연간 매출액 5000억원을 돌파했다. 이는 전년(4823억원) 대비 15.93% 증가한 규모로, 매출이 4000억원을 넘어선 지난 2018년 이후 2년 만에 또다시 신기록을 달성했다.
같은 기간 영업이익은 전년(686억원) 대비 21.91% 증가한 836억원을 기록했다. 영업이익률은 15%였다. 전통 제약사들의 영업이익률이 통상 10% 안팎인 것을 고려하면 수익성이 상당히 높은 편이다.
당기순이익은 전년과 비슷했다. 동국제약의 지난해 당기순이익은 596억원으로 전년(591억원)보다 0.97% 늘었다.
사업부문별로는 전문의약품(ETC)과 일반의약품(OTC), 헬스케어, 해외, 동국생명과학(자회사) 등 전 사업부에서 고른 성장을 이어갔다. 특히 수출과 헬스케어 부문의 성장이 도드라졌다.
수출의 경우 코로나19 팬데믹이 지속하는 상황에서 '포폴 주사'가 네덜란드와 룩셈부르크, 싱가포르 등에 긴급의약품으로 수출됐다. 기존 브라질 지역 주문도 크게 증가해 실적 성장에 기여했다.
여기에 글리코펩티드 계열 항생제(세균 세포벽 합성을 억제해 항균작용을 발휘하는 약물) 원료의약품인 '테이코플라닌'도 기존 수출국(브라질, 일본, 터키, 유럽, 인도 등)에서 실적이 꾸준했다. 히알루론산(HA) 제제로 피부 주름개선 필러인 '벨라스트'는 아시아 지역을 중심으로 수출이 대폭 증가했다.
헬스케어부문은 화장품 브랜드 '센텔리안24'도 호조를 보였다. 디지털 마케팅 강화를 통한 온라인 유통 확대와 수출 증대로 국내외 코스메슈티컬 화장품 시장에서 성장세를 유지했으며 혈행개선 슬리머(의료기기) '센시안' 출시 등으로 신규 시장 수요 창출이 이뤄지고 있다는 분석이다.
휴온스, 매출 4000억원 첫 돌파
ETC 부진 사업 다각화로 보완
휴온스는 지난해 연결재무제표 기준 매출 4067억원, 영업이익 541억원을 기록했다. 전년 대비 각각 11%, 12% 증가한 실적이다.
코로나19 장기화로 전문의약품 사업 성장이 다소 주춤했으나, 뷰티·웰빙 부문 신규 사업이 성장하며 매출 상승을 이끌었다. 특히 여성 갱년기 건강기능식품 '엘루비 메노락토 프로바이오틱스'로 대표되는 건강기능식품 사업이 실적 상승을 견인했다는 것이 회사 측의 설명이다.
휴온스에 따르면 '엘루비 메노락토 프로바이오틱스'는 단일 품목으로만 약 170억원의 매출을 기록하는 등 여성 갱년기 건강기능식품 시장에서 히트 상품으로 자리 잡았다.
휴온스는 올해도 건강기능식품 사업을 캐시카우로 집중해서 육성한다는 방침이다.
[67개 상장 제약사 영업 실적(잠정)]
매출순위 | 제약사명 | 매출액 | 영업이익 | ||||
2019년 | 2020년 | 증감률(%) | 2019년 | 2020년 | 증감률(%) | ||
1 | 셀트리온 | 1,128,459,878,000 | 1,849,115,532,000 | 63.861877 | 378,058,981,000 | 712,106,830,000 | 88.35866 |
2 | 유한양행 | 1,480,353,607,000 | 1,619,865,303,000 | 9.4242143 | 12,535,759,000 | 84,255,098,000 | 572.11804 |
3 | GC녹십자 | 1,357,117,265,000 | 1,504,115,279,000 | 10.831637 | 41,681,571,000 | 50,252,526,000 | 20.562937 |
4 | 한국콜마 | 1,378,886,358,000 | 1,314,225,938,000 | -4.689322 | 99,832,225,000 | 114,977,330,000 | 15.170557 |
5 | 종근당 | 1,079,337,662,000 | 1,303,005,524,000 | 20.722696 | 74,576,613,000 | 123,935,879,000 | 66.185985 |
6 | 광동제약 | 1,238,254,696,000 | 1,243,769,596,000 | 0.4453769 | 41,803,238,000 | 46,590,713,000 | 11.452402 |
7 | 삼성바이오로직스 | 701,591,860,000 | 1,164,776,874,000 | 66.019154 | 91,742,387,000 | 292,786,554,000 | 219.13989 |
8 | 한미약품 | 1,113,649,784,000 | 1,075,853,605,000 | -3.393902 | 103,877,846,000 | 48,682,006,000 | -53.13533 |
9 | 대웅제약 | 1,113,425,921,000 | 1,055,423,690,000 | -5.209348 | 44,687,097,000 | 16,979,724,000 | -62.00307 |
10 | 제일약품 | 671,406,875,000 | 691,324,837,000 | 2.9666008 | 234,016,000 | 12,984,415,000 | 5448.5159 |
11 | 동아ST | 612,249,000,000 | 586,728,127,000 | -4.168381 | 56,561,533,000 | 33,994,186,000 | -39.89875 |
12 | 보령제약 | 524,268,670,000 | 561,866,592,000 | 7.1714989 | 39,063,789,000 | 39,982,211,000 | 2.3510827 |
13 | 일동제약 | 516,817,000,000 | 560,964,000,000 | 8.5420952 | -1,901,000,000 | 5,566,000,000 | 흑자전환 |
14 | 동국제약 | 482,280,000,000 | 559,103,000,000 | 15.929128 | 68,585,000,000 | 83,610,000,000 | 21.907123 |
15 | JW중외제약 | 612,310,602,000 | 547,445,708,000 | -10.59346 | -19,013,831,000 | -1,501,012,000 | 적자지속 |
16 | 한독 | 466,401,000,000 | 497,228,000,000 | 6.6095484 | 29,965,000,000 | 30,521,000,000 | 1.8554981 |
17 | 휴온스 | 365,019,000,000 | 406,678,000,000 | 11.412831 | 48,398,000,000 | 54,125,000,000 | 11.833134 |
18 | 대원제약 | 317,827,567,000 | 308,501,016,000 | -2.934469 | 35,107,130,000 | 23,737,944,000 | -32.38426 |
19 | 동화약품 | 307,150,026,000 | 272,075,384,000 | -11.41938 | 9,550,751,000 | 23,115,144,000 | 142.02436 |
20 | 삼진제약 | 241,926,177,000 | 235,164,889,000 | -2.794773 | 44,896,604,000 | 33,266,123,000 | -25.90504 |
21 | 경보제약 | 191,706,189,000 | 215,285,095,000 | 12.299502 | 6,194,073,000 | 8,661,432,000 | 39.834193 |
22 | 휴젤 | 204,568,000,000 | 211,031,000,000 | 3.1593407 | 68,087,000,000 | 78,210,000,000 | 14.867743 |
23 | 영진약품 | 220,516,292,000 | 208,463,640,000 | -5.465651 | 9,982,031,000 | 313,313,000 | -96.86123 |
24 | 신풍제약 | 189,721,696,000 | 197,750,767,000 | 4.2320257 | 5,602,147,000 | 7,855,702,000 | 40.226631 |
25 | 하나제약 | 166,346,999,000 | 177,305,504,000 | 6.5877383 | 33,566,579,000 | 31,659,989,000 | -5.680025 |
26 | 경동제약 | 176,500,194,696 | 173,827,660,003 | -1.514182 | 24,552,346,121 | 19,464,830,054 | -20.7211 |
27 | 환인제약 | 159,177,000,000 | 171,705,000,000 | 7.8704838 | 26,165,000,000 | 28,418,000,000 | 8.6107395 |
28 | 부광약품 | 168,193,616,000 | 169,659,754,000 | 0.8716966 | 9,537,427,000 | 2,735,741,000 | -71.31573 |
29 | 삼천당제약 | 186,602,477,367 | 166,862,333,785 | -10.57871 | 25,210,116,894 | 5,637,491,099 | -77.63798 |
30 | 대한약품 | 168,761,722,331 | 166,079,878,026 | -1.589131 | 33,638,835,718 | 29,923,082,347 | -11.04602 |
31 | 대한뉴팜 | 134,097,440,468 | 149,512,857,580 | 11.495683 | 20,698,417,246 | 24,833,143,742 | 19.976052 |
32 | 현대약품 | 134,924,065,000 | 133,073,777,000 | -1.371355 | 1,562,952,000 | 2,863,100,000 | 83.185408 |
33 | 국제약품 | 111,121,601,000 | 130,394,721,000 | 17.344171 | 5,570,757,000 | 6,041,374,000 | 8.4479901 |
34 | 이연제약 | 131,557,875,000 | 130,034,153,000 | -1.158214 | 7,898,093,000 | 2,057,742,000 | -73.94634 |
35 | 에스티팜 | 93,256,824,542 | 124,155,100,630 | 33.132456 | -26,703,331,580 | -18,838,876,893 | 적자지속 |
36 | 삼일제약 | 121,107,086,000 | 122,998,992,000 | 1.5621761 | 4,822,839,000 | 6,553,197,000 | 35.878411 |
37 | 녹십자엠에스 | 81,493,000,000 | 113,377,492,603 | 39.125437 | -3,016,000,000 | 4,198,562,929 | 흑자전환 |
38 | 대화제약 | 114,609,565,676 | 109,391,806,481 | -4.552638 | 6,227,757,245 | 3,788,915,172 | -39.16084 |
39 | JW신약 | 102,531,447,449 | 103,802,657,003 | 1.2398241 | 1,145,720,471 | -452,455,611 | 적자전환 |
40 | 휴메딕스 | 78,619,000,000 | 98,575,000,000 | 25.383177 | 13,276,000,000 | 16,640,000,000 | 25.338958 |
41 | 유유제약 | 90,877,644,000 | 98,119,846,000 | 7.9691789 | 8,074,727,000 | 6,525,033,000 | -19.19191 |
42 | 우리들제약 | 95,137,669,000 | 96,614,310,000 | 1.5521097 | 1,187,320,000 | 1,583,960,000 | 33.406327 |
43 | 한올바이오파마 | 108,452,042,000 | 88,347,432,000 | -18.53779 | 17,089,605,000 | 6,282,763,000 | -63.23635 |
44 | 동성제약 | 86,536,755,000 | 87,701,406,000 | 1.3458455 | -7,531,758,000 | -3,769,293,000 | 적자지속 |
45 | 대정화금 | 79,606,763,561 | 80,191,667,650 | 0.7347417 | 10,365,746,532 | 10,126,813,632 | -2.305024 |
46 | 하이텍팜 | 63,067,727,966 | 74,462,269,704 | 18.067151 | -4,524,865,601 | -3,092,935,616 | 적자지속 |
47 | 경남제약 | 44,806,055,256 | 70,946,170,133 | 58.340585 | -3,149,160,169 | 2,121,978,770 | 흑자전환 |
48 | 신신제약 | 67,854,562,425 | 67,128,841,180 | -1.069525 | 2,328,969,222 | -4,169,591,506 | 적자전환 |
49 | 고려제약 | 55,529,401,853 | 66,789,304,915 | 20.277371 | 3,416,383,426 | 11,039,327,372 | 223.12905 |
50 | CMG제약 | 58,622,680,863 | 64,459,891,270 | 9.957256 | 2,603,773,813 | 1,822,364,992 | -30.01063 |
51 | 에스텍파마 | 46,489,682,257 | 61,320,787,104 | 31.901928 | 3,794,649,404 | 8,134,005,680 | 114.3546 |
52 | DHP코리아 | 60,441,370,505 | 60,826,955,332 | 0.6379485 | 15,188,582,463 | 15,622,414,220 | 2.8563018 |
53 | 비씨월드제약 | 51,733,795,622 | 56,933,114,034 | 10.050139 | 6,572,137,297 | 3,275,568,905 | -50.15976 |
54 | 서울제약 | 53,950,359,339 | 52,270,108,647 | -3.114438 | 3,662,971,503 | 6,355,800,435 | 73.514875 |
55 | 진양제약 | 47,351,256,428 | 49,058,795,861 | 3.6061122 | -216,328,736 | 3,824,846,286 | 흑자전환 |
56 | 메디포스트 | 45,810,813,533 | 48,624,816,649 | 6.1426613 | -8,063,519,437 | -2,412,951,627 | 적자지속 |
57 | 녹십자셀 | 37,903,298,032 | 40,852,283,575 | 7.7802875 | 5,691,696,568 | 1,182,413,558 | -79.22564 |
58 | 일성신약 | 48,411,628,000 | 40,600,732,000 | -16.13434 | -1,257,117,000 | -1,850,762,000 | 적자지속 |
59 | 에이치엘비제약 | 36,099,992,821 | 40,445,429,254 | 12.037222 | 1,440,928,954 | 1,327,486,742 | -7.872853 |
60 | 파미셀 | 32,481,967,000 | 37,752,048,000 | 16.224636 | 1,963,585,000 | 7,233,510,000 | 268.38283 |
61 | 코미팜 | 35,489,959,562 | 37,160,448,878 | 4.706935 | -5,434,417,291 | -2,174,864,688 | 적자지속 |
62 | 중앙백신 | 32,902,915,074 | 36,317,531,924 | 10.377855 | 2,712,902,694 | 4,030,949,769 | 48.584384 |
63 | 메지온 | 18,930,987,559 | 28,634,181,276 | 51.255613 | -24,658,887,227 | -7,095,437,202 | 적자지속 |
64 | SK바이오팜 | 123,852,416,000 | 25,688,511,000 | -79.25877 | -79,258,736,000 | -239,809,339,000 | 적자지속 |
65 | KPX생명과학 | 37,618,455,167 | 24,560,723,779 | -34.71097 | 591,103,239 | -1,909,049,524 | 적자전환 |
66 | 제넥신 | 11,303,045,030 | 18,543,494,616 | 64.057513 | -44,536,068,124 | -39,159,543,458 | 적자지속 |
67 | 테고사이언스 | 6,346,019,334 | 8,789,100,353 | 38.49785 | 345,959,810 | 1,575,381,646 | 355.36551 |