제약업계 영업환경 악화 … 1분기 영업이익률 2.75% 하락
제약업계 영업환경 악화 … 1분기 영업이익률 2.75% 하락
국내 기업간 경쟁 심화 판매관리비 상승 등 영향
  • 이창용·유지인
  • admin@hkn24.com
  • 승인 2024.05.21 12:08
  • 댓글 0
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의약품

[헬스코리아뉴스 / 이창용·유지인] 올해 1분기 국내 상장 제약바이오기업의 매출은 전년 동기 대비 증가했으나, 영업이익은 30% 정도 하락한 것으로 나타났다. 영업이익률은 2.75%p 수준 떨어졌다. 시장 경쟁 심화에 따른 판매관리비 상승과 매출원가 상승 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 헬스코리아뉴스가 금감원 공시자료를 토대로 상장 제약사 80곳의 ‘2024년도 1분기 영업실적’을 분석한 결과다. 

 

매출액 9.03% 증가

분석 결과, 80개 기업의 전체 매출액은 7조 2271억 2100만 원으로, 전년 동기(6조 6287억 6400만 원) 대비 9.03%(5983억 5700만 원) 증가했다. 매출액이 줄어든 기업은 전체의 26.25%인 21곳(26.25%)이었고 나머지 59곳(73.75%)은 늘었다.

매출액 1위 기업은 셀트리온으로 전년 동기(5975억 원) 대비 23.33% 늘어난 7369억 8000만 원을 기록했다. 2위는 유한양행으로 전년 동기(4430억 4700만 원) 대비 0.35% 증가한 4445억 9300만 원이었다.

 

영업이익 29.65% 감소

1분기 전체 영업이익은 3610억 8800만 원으로 전년 동기(5132억 6100만 원) 대비 29.65% 감소했다.

영업이익이 줄어든 기업은 22곳(27.50%), 증가한 기업은 27곳(33.75%)이었다. 이밖에 흑자전환 8곳(10%), 적자전환 11곳(13.75%), 적자지속 12곳(15.0%)이었다.

흑자전환 기업은 이수앱지스, 그린생명과학, SK바이오팜, 종근당바이오, 경보제약, 비보존제약, 한올바이오파마, 일동제약이었다.

적자전환 기업은 대화제약, 제일약품, 메디톡스, 명문제약, 비씨월드제약, 알리코제약, 대성미생물, 동아에스티, 파미셀, 바이넥스, 에이비엘바이오 등이었다.

경동제약, 씨티씨바이오, GC녹십자, 경남제약, 부광약품, 신풍제약, 코오롱생명과학, 조아제약, 한국유니온제약, 삼성제약, 일성신약, SK바이오사이언스 등은 적자가 지속됐다.

영업이익이 가장 많이 증가한 곳은 영진약품으로 756.80%가 불어났다. 이어 위더스제약(254.65%), HK이노엔(205.99%), JW신약(180.57%), 국제약품(167.40%), 유유제약(136.56%) 순이었다.

반대로 영업이익이 가장 많이 감소한 곳은 유한양행(-97.45%), 셀트리온(-91.54%), 동성제약(-88.28%), CMG제약(-85.18%), 현대약품(-51.44%), 에스티팜(-49.33%), 동화약품(-46.33%) 이연제약(-44.60%) 순이었다.

 

영업이익률 2.75%p 감소

전체 영업이익률은 지난해 7.74%에서 올해 5.00%로 2.75%p 감소했다. 총 80개 기업 중 33곳(41.25%)만 전년 보다 늘었고 나머지 47곳(58.75%)은 이익률이 줄었거나, 적자전환 또는 적자지속 상태를 보였다.

영업이익률이 가장 높았던 기업은 삼아제약(38.25%)이었다. 이어 휴젤(32.24%), 휴메딕스(25.86%), 한국유나이티드제약(23.05%), 대한약품(20.62%), 이수앱지스(19.61%) 순이었다.

제약업계의 영업이익률이 이처럼 하락한 것은 국내 기업간 경쟁 심화로 판매관리비 상승 등 마케팅 비용 지출이 그만큼 많았기 때문으로 풀이된다. 기업에 따라 매출원가가 높아진 것도 영업이익 하락에 영향을 미쳤을 것으로 보인다.

 

[2024년도 1분기 상장 제약바이오 기업 80곳 영업실적]

20241분기(연결기준) 상장 제약바이오 기업 영업이익(단위: 백만원) - 매출순

순위

회사명

1분기 매출액

1분기 영업이익

1분기 영업이익률

2024

2023

증감률
(%)

2024

2023

증감률
(%)

2024

2023

증감
(%p)

1

셀트리온

736,980

597,564

23.33

15437

182434

-91.54

2.09

30.53

-28.43

2

유한양행

444,593

443,047

0.35

577

22630

-97.45

0.13

5.11

-4.98

3

광동제약

412,486

356,949

15.56

17029

15814

7.68

4.13

4.43

-0.30

4

한미약품

403,684

361,188

11.77

76645

59919

27.91

18.99

16.59

2.40

5

종근당

361,502

365,181

-1.01

30832

31492

-2.10

8.53

8.62

-0.09

6

GC녹십자

356,809

349,481

2.10

-15015

-13587

적자 지속

-4.21

-3.89

적자 지속

7

대웅제약

335,785

322,414

4.15

29660

24473

21.19

8.83

7.59

1.24

8

보령

233,601

203,811

14.62

16346

15996

2.19

7.00

7.85

-0.85

9

HK이노엔

212,614

184,891

14.99

17258

5640

205.99

8.12

3.05

5.07

10

동국제약

196,820

180,801

8.86

21013

19308

8.83

10.68

10.68

0.00

11

JW중외제약

180,593

173,383

4.16

26247

20324

29.14

14.53

11.72

2.81

12

제일약품

170,415

191,050

-10.80

-2214

16170

적자 전환

-1.30

8.46

적자 전환

13

대원제약

158,301

124,088

27.57

14978

8979

66.81

9.46

7.24

2.23

14

동아에스티

155,364

147,113

5.61

-16096

4055

적자 전환

-10.36

2.76

적자 전환

15

일동제약

151,099

146,057

3.45

95

-14836

흑자 전환

0.06

-10.16

흑자 전환

16

휴온스

147,760

127,919

15.51

10691

11187

-4.43

7.24

8.75

-1.51

17

한독

128,779

128,372

0.32

4640

5195

-10.68

3.60

4.05

-0.44

18

동화약품

118,885

99,419

19.58

6538

12182

-46.33

5.50

12.25

-6.75

19

SK바이오팜

113,974

60,784

87.51

10295

-22656

흑자 전환

9.03

-37.27

흑자 전환

20

일양약품

78,491

80,321

-2.28

2855

4483

-36.31

3.64

5.58

-1.94

21

휴젤

74,306

64,380

15.42

23955

18500

29.49

32.24

28.74

3.50

22

한국유나이티드제약

73,173

68,799

6.36

16867

12493

35.01

23.05

18.16

4.89

23

삼진제약

72,559

70,029

3.61

5501

5950

-7.55

7.58

8.50

-0.92

24

안국약품

65,739

55,192

19.11

3063

3731

-17.90

4.66

6.76

-2.10

25

영진약품

64,945

54,188

19.85

4601

537

756.80

7.08

0.99

6.09

26

동구바이오제약

64,207

48,484

32.43

4682

2849

64.34

7.29

5.88

1.42

27

경보제약

62,600

47,954

30.54

3056

-510

흑자 전환

4.88

-1.06

흑자 전환

28

환인제약

61,610

55,540

10.93

8318

7389

12.57

13.50

13.30

0.20

29

하나제약

57,066

54,110

5.46

7752

7003

10.70

13.58

12.94

0.64

30

JW생명과학

55,334

49,991

10.69

8601

8863

-2.96

15.54

17.73

-2.19

31

메디톡스

54,588

42,674

27.92

-929

1767

적자 전환

-1.70

4.14

적자 전환

32

삼일제약

54,298

45,739

18.71

2108

1563

34.87

3.88

3.42

0.47

33

신풍제약

54,005

48,368

11.65

-3460

-11615

적자 지속

-6.41

-24.01

적자 지속

34

에스티팜

51,721

50,644

2.13

1879

3708

-49.33

3.63

7.32

-3.69

35

대한약품

49,017

46,094

6.34

10109

9012

12.17

20.62

19.55

1.07

36

삼천당제약

48,457

44,155

9.74

1863

1847

0.87

3.84

4.18

-0.34

37

대한뉴팜

48,260

51,519

-6.33

4488

5463

-17.85

9.30

10.60

-1.30

38

종근당바이오

45,536

43,696

4.21

3186

-3642

흑자 전환

7.00

-8.33

흑자 전환

39

경동제약

45,085

37,527

20.14

-767

-4112

적자 지속

-1.70

-10.96

적자 지속

40

알리코제약

44,354

47,551

-6.72

-1538

3042

적자 전환

-3.47

6.40

적자 전환

41

명문제약

44,230

40,002

10.57

-941

1978

적자 전환

-2.13

4.94

적자 전환

42

현대약품

42,772

38,894

9.97

1163

2395

-51.44

2.72

6.16

-3.44

43

팜젠사이언스

42,505

37,597

13.05

3011

1946

54.73

7.08

5.18

1.91

44

휴메딕스

41,174

36,120

13.99

10648

9304

14.45

25.86

25.76

0.10

45

코오롱생명과학

38,557

31,372

22.90

-3475

-5706

적자 지속

-9.01

-18.19

적자 지속

46

국제약품

37,533

32,407

15.82

3396

1270

167.40

9.05

3.92

5.13

47

이연제약

37,014

37,030

-0.04

1304

2354

-44.60

3.52

6.36

-2.83

48

대화제약

34,693

32,526

6.66

-187

1995

적자 전환

-0.54

6.13

적자 전환

49

부광약품

34,393

37,234

-7.63

-1628

-4686

적자 지속

-4.73

-12.59

적자 지속

50

한올바이오파마

34,093

28,804

18.36

118

-1738

흑자 전환

0.35

-6.03

흑자 전환

51

유유제약

33,404

34,293

-2.59

4665

1972

136.56

13.97

5.75

8.21

52

씨티씨바이오

33,192

35,246

-5.83

-1363

-880

적자 지속

-4.11

-2.50

적자 지속

53

화일약품

31,883

31,468

1.32

803

745

7.79

2.52

2.37

0.15

54

삼아제약

29,954

24,655

21.49

11458

7858

45.81

38.25

31.87

6.38

55

바이넥스

29,710

48,200

-38.36

-10638

8257

적자 전환

-35.81

17.13

적자 전환

56

진양제약

27,298

22,360

22.08

2205

3483

-36.69

8.08

15.58

-7.50

57

위더스제약

25,984

15,956

62.85

2901

818

254.65

11.16

5.13

6.04

58

신신제약

24,709

23,468

5.29

622

1046

-40.54

2.52

4.46

-1.94

59

JW신약

23,791

24,909

-4.49

2831

1009

180.57

11.90

4.05

7.85

60

CMG제약

22,813

22,953

-0.61

110

742

-85.18

0.48

3.23

-2.75

61

신일제약

22,768

21,840

4.25

3706

4263

-13.07

16.28

19.52

-3.24

62

동성제약

22,709

21,450

5.87

105

896

-88.28

0.46

4.18

-3.71

63

SK바이오사이언스

22,270

20,596

8.13

-28101

-29188

적자 지속

-126.18

-141.72

적자 지속

64

한국파마

20,280

20,384

-0.51

1682

1618

3.96

8.29

7.94

0.36

65

비보존제약

19,853

13,656

45.38

711

-1026

흑자 전환

3.58

-7.51

흑자 전환

66

고려제약

19,313

20,147

-4.14

3776

3902

-3.23

19.55

19.37

0.18

67

옵투스제약

18,679

16,899

10.53

2235

1609

38.91

11.97

9.52

2.44

68

경남제약

17,701

14,583

21.38

-750

-205

적자 지속

-4.24

-1.41

적자 지속

69

한국유니온제약

16,532

14,353

15.18

-2170

-1308

적자 지속

-13.13

-9.11

적자 지속

70

이수앱지스

16,510

6,759

144.27

3,237

-2,616

흑자 전환

19.61

-38.70

흑자 전환

71

비씨월드제약

16,302

19,218

-15.17

-482

1622

적자 전환

-2.96

8.44

적자 전환

72

일성신약

15,986

17,929

-10.84

-3355

-3089

적자 지속

-20.99

-17.23

적자 지속

73

조아제약

15,137

15,847

-4.48

-1729

-203

적자 지속

-11.42

-1.28

적자 지속

74

서울제약

13,431

12,538

7.12

672

878

-23.46

5.00

7.00

-2.00

75

삼성제약

12,169

13,238

-8.08

-2153

-5602

적자 지속

-17.69

-42.32

적자 지속

76

중앙백신

11,340

10,230

10.85

1,448

1,896

-23.63

12.77

18.53

-5.76

77

파미셀

10,973

13,105

-16.27

-2,005

315

적자 전환

-18.27

2.40

적자 전환

78

에이비엘바이오

7,937

40,381

-80.34

-14,278

23,111

적자 전환

-179.89

57.23

적자 전환

79

그린생명과학

6,541

3,918

66.95

722

-1,060

흑자 전환

11.04

-27.05

38.09

80

대성미생물

5,593

5,732

-2.42

-332

246

적자 전환

-5.94

4.29

적자 전환

 

합계

7,227,121

6,628,764

9.03

361,088

513,261

-29.65

5.00

7.74

-2.75

 

20241분기(연결기준) 상장 제약바이오 기업 영업이익(단위: 백만원) - 영업이익률순

순위

회사명

1분기 매출액

1분기 영업이익

1분기 영업이익률

2024

2023

증감률
(%)

2024

2023

증감률
(%)

2024

2023

증감
(%p)

1

삼아제약

29,954

24,655

21.49

11458

7858

45.81

38.25

31.87

6.38

2

휴젤

74,306

64,380

15.42

23955

18500

29.49

32.24

28.74

3.50

3

휴메딕스

41,174

36,120

13.99

10648

9304

14.45

25.86

25.76

0.10

4

유나이티드제약

73,173

68,799

6.36

16867

12493

35.01

23.05

18.16

4.89

5

대한약품

49,017

46,094

6.34

10109

9012

12.17

20.62

19.55

1.07

6

이수앱지스

16,510

6,759

144.27

3,237

-2,616

흑자 전환

19.61

-38.70

흑자 전환

7

고려제약

19,313

20,147

-4.14

3776

3902

-3.23

19.55

19.37

0.18

8

한미약품

403,684

361,188

11.77

76645

59919

27.91

18.99

16.59

2.40

9

신일제약

22,768

21,840

4.25

3706

4263

-13.07

16.28

19.52

-3.24

10

JW생명과학

55,334

49,991

10.69

8601

8863

-2.96

15.54

17.73

-2.19

11

JW중외제약

180,593

173,383

4.16

26247

20324

29.14

14.53

11.72

2.81

12

유유제약

33,404

34,293

-2.59

4665

1972

136.56

13.97

5.75

8.21

13

하나제약

57,066

54,110

5.46

7752

7003

10.70

13.58

12.94

0.64

14

환인제약

61,610

55,540

10.93

8318

7389

12.57

13.50

13.30

0.20

15

중앙백신

11,340

10,230

10.85

1,448

1,896

-23.63

12.77

18.53

-5.76

16

옵투스제약

18,679

16,899

10.53

2235

1609

38.91

11.97

9.52

2.44

17

JW신약

23,791

24,909

-4.49

2831

1009

180.57

11.90

4.05

7.85

18

위더스제약

25,984

15,956

62.85

2901

818

254.65

11.16

5.13

6.04

19

그린생명과학

6,541

3,918

66.95

722

-1,060

흑자 전환

11.04

-27.05

흑자 전환

20

동국제약

196,820

180,801

8.86

21013

19308

8.83

10.68

10.68

0.00

21

대원제약

158,301

124,088

27.57

14978

8979

66.81

9.46

7.24

2.23

22

대한뉴팜

48,260

51,519

-6.33

4488

5463

-17.85

9.30

10.60

-1.30

23

국제약품

37,533

32,407

15.82

3396

1270

167.40

9.05

3.92

5.13

24

SK바이오팜

113,974

60,784

87.51

10295

-22656

흑자 전환

9.03

-37.27

흑자 전환

25

대웅제약

335,785

322,414

4.15

29660

24473

21.19

8.83

7.59

1.24

26

종근당

361,502

365,181

-1.01

30832

31492

-2.10

8.53

8.62

-0.09

27

한국파마

20,280

20,384

-0.51

1682

1618

3.96

8.29

7.94

0.36

28

HK이노엔

212,614

184,891

14.99

17258

5640

205.99

8.12

3.05

5.07

29

진양제약

27,298

22,360

22.08

2205

3483

-36.69

8.08

15.58

-7.50

30

삼진제약

72,559

70,029

3.61

5501

5950

-7.55

7.58

8.50

-0.92

31

동구바이오제약

64,207

48,484

32.43

4682

2849

64.34

7.29

5.88

1.42

32

휴온스

147,760

127,919

15.51

10691

11187

-4.43

7.24

8.75

-1.51

33

영진약품

64,945

54,188

19.85

4601

537

756.80

7.08

0.99

6.09

34

팜젠사이언스

42,505

37,597

13.05

3011

1946

54.73

7.08

5.18

1.91

35

보령

233,601

203,811

14.62

16346

15996

2.19

7.00

7.85

-0.85

36

종근당바이오

45,536

43,696

4.21

3186

-3642

흑자 전환

7.00

-8.33

흑자 전환

37

동화약품

118,885

99,419

19.58

6538

12182

-46.33

5.50

12.25

-6.75

38

서울제약

13,431

12,538

7.12

672

878

-23.46

5.00

7.00

-2.00

39

경보제약

62,600

47,954

30.54

3056

-510

흑자 전환

4.88

-1.06

흑자 전환

40

안국약품

65,739

55,192

19.11

3063

3731

-17.90

4.66

6.76

-2.10

41

광동제약

412,486

356,949

15.56

17029

15814

7.68

4.13

4.43

-0.30

42

삼일제약

54,298

45,739

18.71

2108

1563

34.87

3.88

3.42

0.47

43

삼천당제약

48,457

44,155

9.74

1863

1847

0.87

3.84

4.18

-0.34

44

일양약품

78,491

80,321

-2.28

2855

4483

-36.31

3.64

5.58

-1.94

45

에스티팜

51,721

50,644

2.13

1879

3708

-49.33

3.63

7.32

-3.69

46

한독

128,779

128,372

0.32

4640

5195

-10.68

3.60

4.05

-0.44

47

비보존제약

19,853

13,656

45.38

711

-1026

흑자 전환

3.58

-7.51

흑자 전환

48

이연제약

37,014

37,030

-0.04

1304

2354

-44.60

3.52

6.36

-2.83

49

현대약품

42,772

38,894

9.97

1163

2395

-51.44

2.72

6.16

-3.44

50

화일약품

31,883

31,468

1.32

803

745

7.79

2.52

2.37

0.15

51

신신제약

24,709

23,468

5.29

622

1046

-40.54

2.52

4.46

-1.94

52

셀트리온

736,980

597,564

23.33

15437

182434

-91.54

2.09

30.53

-28.43

53

CMG제약

22,813

22,953

-0.61

110

742

-85.18

0.48

3.23

-2.75

54

동성제약

22,709

21,450

5.87

105

896

-88.28

0.46

4.18

-3.71

55

한올바이오파마

34,093

28,804

18.36

118

-1738

흑자 전환

0.35

-6.03

흑자 전환

56

유한양행

444,593

443,047

0.35

577

22630

-97.45

0.13

5.11

-4.98

57

일동제약

151,099

146,057

3.45

95

-14836

흑자 전환

0.06

-10.16

흑자 전환

58

대화제약

34,693

32,526

6.66

-187

1995

적자 전환

-0.54

6.13

적자 전환

59

제일약품

170,415

191,050

-10.80

-2214

16170

적자 전환

-1.30

8.46

적자 전환

60

경동제약

45,085

37,527

20.14

-767

-4112

적자 지속

-1.70

-10.96

적자 지속

61

메디톡스

54,588

42,674

27.92

-929

1767

적자 전환

-1.70

4.14

적자 전환

62

명문제약

44,230

40,002

10.57

-941

1978

적자 전환

-2.13

4.94

적자 전환

63

비씨월드제약

16,302

19,218

-15.17

-482

1622

적자 전환

-2.96

8.44

적자 전환

64

알리코제약

44,354

47,551

-6.72

-1538

3042

적자 전환

-3.47

6.40

적자 전환

65

씨티씨바이오

33,192

35,246

-5.83

-1363

-880

적자 지속

-4.11

-2.50

적자 지속

66

GC녹십자

356,809

349,481

2.10

-15015

-13587

적자 지속

-4.21

-3.89

적자 지속

67

경남제약

17,701

14,583

21.38

-750

-205

적자 지속

-4.24

-1.41

적자 지속

68

부광약품

34,393

37,234

-7.63

-1628

-4686

적자 지속

-4.73

-12.59

적자 지속

69

대성미생물

5,593

5,732

-2.42

-332

246

적자 전환

-5.94

4.29

적자 전환

70

신풍제약

54,005

48,368

11.65

-3460

-11615

적자 지속

-6.41

-24.01

적자 전환

71

코오롱생명과학

38,557

31,372

22.90

-3475

-5706

적자 지속

-9.01

-18.19

적자 전환

72

동아에스티

155,364

147,113

5.61

-16096

4055

적자 전환

-10.36

2.76

적자 전환

73

조아제약

15,137

15,847

-4.48

-1729

-203

적자 지속

-11.42

-1.28

적자 지속

74

한국유니온제약

16,532

14,353

15.18

-2170

-1308

적자 지속

-13.13

-9.11

적자 지속

75

삼성제약

12,169

13,238

-8.08

-2153

-5602

적자 지속

-17.69

-42.32

적자 지속

76

파미셀

10,973

13,105

-16.27

-2,005

315

적자 전환

-18.27

2.40

적자 전환

77

일성신약

15,986

17,929

-10.84

-3355

-3089

적자 지속

-20.99

-17.23

적자 지속

78

바이넥스

29,710

48,200

-38.36

-10638

8257

적자 전환

-35.81

17.13

적자 전환

79

SK바이오사이언스

22,270

20,596

8.13

-28101

-29188

적자 지속

-126.18

-141.72

적자 지속

80

에이비엘바이오

7,937

40,381

-80.34

-14,278

23,111

적자 전환

-179.89

57.23

적자 전환

 

합계

7,227,121

6,626,764

9.06

361,088

513,261

-29.65

5.00

7.74

-2.75


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