노보노·릴리, 비만·당뇨약 업고 1분기 폭발적 성장
노보노·릴리, 비만·당뇨약 업고 1분기 폭발적 성장
  • 이시우
  • admin@hkn24.com
  • 승인 2024.05.03 15:40
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[헬스코리아뉴스 / 이시우] 노보노디스크와 릴리가 당뇨 및 비만치료제를 등에 업고 올해 1분기 20%대의 높은 매출 성장을 거둔 것으로 나타났다. 참고로 당뇨치료제는 비만치료제로도 사용된다.

당뇨 및 비만치료제분야 글로벌 선두기업인 노보노디스크와 릴리의 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 각각 24%, 26% 증가다. 특히, 양사 모두 미국 시장에서의 성장률이 높게 나타났다.

◆노보 노디스크 

최근 두 회사가 발표한 2024년도 1분기 경영실적에 따르면 노보노디스크는 올해 1분기 653억 4900만 크로네(8조 1111억 원, 3일 환율 기준)의 매출을 기록, 전년 동기 대비 24% 증가한 것으로 나타났다. 매출 성장은 당뇨치료제 및 비만치료제가 견인했다. 전년 동기 대비 당뇨치료제는 24%, 비만치료제는 42% 증가했다. 이는 당뇨 및 비만치료제 수요가 그만큼 급증했기 때문이다. 희귀질환치료제만 3% 감소했다.

당뇨 및 비만치료제 수요급증은 지역별로 공급 부족을 야기했을 정도다.

당뇨치료제는 499억 3000만 크로네(6조 1973억 원)를 기록해 전년 동기 대비 24% 증가했. 특히, GLP-1 치료제 매출은 349억 8200만 크로네(4조 3420억 원)로, 전년 동기 대비 32% 성장했다. 인슐린은 443억 6500만 크로네(5조 5066억 원)를 기록해 9% 증가했다.

비만치료제는 110억 3500만 크로네(1조 3696억 원)로 전년 동기 대비 42% 증가했. 세부 품목별로 보면 위고비가 93억 7700만 크로네(1조 1638억 원)로 107% 증가했으나, 삭센다는 16억 5800만 크로네(2,058억 원)로 49% 감소했다.

2024년 1분기 매출을 지역별로 살펴보면, 북미지역 매출이 전년 동기 대비 35% 늘어난 392억 8000만 크로네(4조 8750억 원)로 가장 높았다. 이는 전체 매출의 60.1%를 차지하는 것이다.

2024년 2월 기준 노보노디스크가 차지하고 있는 세계 시장 점유율을 보면, 당뇨치료제는 북미지역에서 35.4%, 유럽에서 30.4%, 중국에서 32.4% 등 전세계적으로 노보노디스크가 차지하는 비중이 34.0%에 달하고 있다. 특히 GLP-1의 글로벌 시장 점유율은 55.3%, 비만치료제 글로벌 점유율은 85.4%에 달했다.

[2024년 1분기 노보 노디스크 매출 성장률(지역별, 제품군별)]

2024년 1분기 매출 기준 노보 노디스크 기업 전체의 지역별 매출에서 북미 지역에서 35% 성장하였고(좌), 북지지역에서 비만치료제가 44% 성장(우)하는 등 북미지역에서 가장 큰 매출성장을 보이고 있다. 
2024년 1분기 매출 기준 노보 노디스크 기업 전체의 지역별 매출에서 북미 지역은 35% 성장했다(좌). 북지지역은 비만치료제가 44% 성장(우)하는 등 가장 큰 매출성장을 보이고 있다. 

◆일라이 릴리

릴리는 전년 동기 대비 26% 증가한 87억 7000만 달러(11조 9482억 원)를 1분기에 벌어들였다. 특히, 미국 매출은 28% 증가한 56억 9000만 달러를 기록했다. 

2022년 이후 출시된 신제품의 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 17억 9000만 달러(2조 4387억 원)가 증가한 23억 9000만 달러(3조 2566억 원)를 기록했다. 성장은 마운자로( Mounjaro)와 젭바운드(Zepbound)가 주도했다.

2024년 1분기 마운자로(Mounjaro) 매출은 18억 1000만 달러(2조 4667억 원)로 전년 1분기(5억 6850만 달러, 7748억 원)에 비해 2.2배 정도 늘었다. 특히 미국 매출은 15억 2000만 달러(7088억 원)로 전년 1분기(5억 3640만 달러)에 비해 3배 가까이 점프를 했다.

2024년 1분기 미국 젭바운드(Zepbound) 매출은 5억 1740만 달러(7052억 원)를 기록했다. 제프바운드는 2023년 11월 미국에서 체중 관련 동반 질환이 있는 비만 또는 과체중 성인 환자의 치료를 위해 출시됐다. 출시된지 몇 개월 안됐지만 블록버스터 행을 예약해 둔 셈이다.

성장 제품(기존 제품)의 2024년 1분기 매출은 46억 6000만 달러(6조 3506억 원)를 기록해 전년 동기 대비 2% 성장에 그쳤는데, 이는 버제니오(Verzenio), 자디앙(Jardiance), 탈츠(Taltz), 엠겔러티(Emgality)가 주도한 성장이 트루리시티(Trulicity) 매출 감소로 크게 상쇄되었기 때문이다.

[2024년 1분기 릴리 신제품 및 기존제품별 매출 비중]

릴리는 2022년 이후 출시된 제품을 신제품(빨간색)으로 분류하고 있다. 엡글리스(Ebglyss), 제이피르카(Jaypirca), 마운자로(Mounjaro), 옴보(Omvoh), 젭바운드(Zepbound)가 신제품이다.

한국바이오협회 관계자는 “당뇨 및 비만치료제를 개발해 글로벌 진출을 추진하고 있는 후발주자들은 반드시 미국 시장을 염두에 둔 시장진출 전략을 마련해야한다”고 조언했다.

 

올 하반기 당뇨 및 비만치료제 최대 수요 전망

한편, 당뇨 및 비만치료제에 대한 글로벌 수요가 급증하는 상황에서 양사는 최대 수요가 있을 것으로 예상되는 올해 하반기 공급에 적극 대비하고 있다.

노보노디스크는 올해 2월 노보홀딩스가 카탈란트를 인수하기로 합의한 거래와 관련, 노보홀딩스로부터 3개의 카탈란트 공장을 인수하는 계약을 발표했다.

릴리는 미국 생물보안법안의 규제대상이 되고 있는 중국 우시앱텍에서 당뇨 및 비만치료제의 원료를 제조하고 있고 노보홀딩스가 인수한 카탈란트에도 일부 생산을 의뢰하고 있어 생산 리스크에 대한 대비가 필요한 상황이다. 이에따라 최근 미국 내셔널 리질리언스 및 이탈리아의 BSP 파마슈티컬스와 CDMO 계약을 체결했다. [아래 관련기사 참조]

릴리는 중장기적으로 생산역량 확장을 위해 최근 미국 Nexus Pharmaceuticals 제조 시설을 인수하고 독일에 비경구 제조공장을 착공했으며 두 개 시설은 2025년 말과 2027년에 각각 가동할 예정이다. 



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