의료대란 여파 대형병원 원외처방액 큰 폭 감소
의료대란 여파 대형병원 원외처방액 큰 폭 감소
상급종합병원 3월 조제건수·조제금액 동시 감소

도매상, 경영난 직면 ... 제약회사 매출 감소 불가피

한국아이큐비아, 전공의 사직 관련 원외의약품 시장 분석
  • 이시우
  • admin@hkn24.com
  • 승인 2024.04.25 10:50
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[헬스코리아뉴스 / 이시우] 지난 2월 전공의 이탈과 함께 시작된 의료대란이 원외처방약(약국조제약) 시장에도 큰 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다.

글로벌 헬스케어 빅데이터 기업 한국아이큐비아(대표 정수용)가 국내 약국조제내역 조사 자료인 KNDA(Korea National Dispensing Audit')를 바탕으로 2월 하순부터 전개된 전공의 이탈이 원외의약품 시장에 미친 영향을 분석했다. 

그 결과, 3월 전체 원외의약품 시장은 전년동월 대비, 조제건수(-6.4%)와 조제금액(-3.9%) 모두에서 감소한 것으로 나타났다. 전체 원외의약품 시장을 의료기관 유형별로 살펴보면, 전공의 사직의 영향이 가장 클 것으로 예상된 상급종합병원은 조제건수(-13.3%) 기준으로 가장 큰 폭의 감소세를 보였다. 그러나 조제금액(-3.7%)의 경우 예상과 달리 전체시장 감소분(-3.9%)과 크게 다르지 않았는데, 이는 외래 환자들이 향후 지속될 의료공백을 우려해 약을 장기로 처방 받았기 때문으로 분석된다.

KNDA에 따르면 모든 의료기관 유형별로 전년 동월 대비 평균처방일수(AVTD: Average Treatment Days)가 증가한 것으로 나타났는데, 특히 상급종합병원의 경우 2023년 3월 70.0일에서, 2024년 3월 77.3일로 큰 폭(+10.6%)의 증가세를 보였다. 

 

2024년 3월 원외의약품 시장 의료기관 유형별 분석
2024년 3월 원외의약품 시장 의료기관 유형별 분석

같은 기간 KNDA의 조제유형(Dispensing Type)별 분석에서도, 상급종합병원의 약물반복조제(Repeat Dispensing) 건수는 전년 동월 대비 -9.2% 감소한 반면, 약물신규조제(New Dispensing) 건수는 -21.4%가 감소한 것으로 나타났다. 신규 환자 대상 약물조제가 예상 대로 더 큰 폭으로 감소한 것이다. 

그간 업계내에서는 상급종합병원의 진료 감소로 종합병원/병원/의원으로 환자가 이동하고, 이로 인해 일시적으로 해당 의료기관 유형에서 조제건수와 조제금액이 커질 것이라는 전망이 지배적이었으나 KNDA 자료상에는 아직까지 그러한 경향이 뚜렷하게 관찰되지는 않았다.

상급종합병원의 조제금액 성장률을 유형별로 조금 더 상세히 분석해 보면, 2024년 3월 기준 제너릭 의약품(-2.6%)보다는 오리지널 의약품(-4.3%)이 전년동월 대비 더 큰 폭으로 감소했다. 오리지널 의약품 비중이 큰 외국계 제약사의 매출액 감소(-4.6%)가 국내 제약사의 매출액 감소(-2.6%) 보다 더 컸다는 얘기다. 

 

2024년 3월 원외의약품 시장 상급종합병원 세부 분석
2024년 3월 원외의약품 시장 상급종합병원 세부 분석

상급종합병원의 경우 주요 약물군 별 조제금액 성장률에도 차이가 관찰됐다. 앞서 언급한 바와 같이 처방전당 평균처방일수 증가(+10.6%)로 인한 조제금액 감소 억제로 주요만성질환군인 동맥경화치료제(C10, -0.9%), ARB고혈압치료제(C09, -4.4%), 당뇨병치료제(A10, -3.5%)의 경우 영향이 미미했다. 반면, 항생제(J01, -20.6%), 항류마티즘제(M01, -15.6%), 항바이러스제(J05, -16.1%) 등 주로 급성질환에 사용되는 약물은 상대적으로 큰 폭의 감소세를 보였다. 

 

2024년 3월 원외 의약품 시장 상급종합병원 주요 약물군별 분석
2024년 3월 원외 의약품 시장 상급종합병원 주요 약물군별 분석

제약사들이 체감하는 매출의 감소는 아이큐비아의 시장데이터에서 관찰되는 의약품시장 감소세보다 더 클 가능성이 제기되고 있다. 아이큐비아가 협력 패널도매상 들로부터 의견을 청취한 결과, 상당수의 도매상들은 주문량감소와 일부 의료기관의 경영난으로 인한 대금지급지연 등으로 현금흐름에 어려움을 겪고 있는 것으로 파악되었다. 이러한 경영환경의 변화로 일부 도매상은 안전재고수준을 보수적으로 가져가고 있어서 제약사의 매출에 영향을 줄 수도 있을 것으로 보인다.

원외의약품 시장보다 전공의 사직으로 인한 의료공백의 여파가 더 클 것으로 보이는 원내의약품 시장의 경우, 분기별로 제공되는 아이큐비아의 National Sales Audits 자료를 통하여 분석이 가능하나 아직 1분기 공식자료가 발표되지는 않았다. 다만, 현재까지 집계된 대학병원급 패널의 미가공 자료(raw data) 분석에 따르면, 2024년 1분기(1~3월 전체) 원내의약품 시장은 전년 동분기인 2023년 1분기 대비 0.3% 증가, 전 분기인 2023년 4분기 대비 -5.4%의 감소가 예상됐다. 전공의 사직의 실제 영향이 2월 하순부터 한달 남짓이었음을 고려할 때 상당한 감소세로 보여진다. 현 사태가 지속되어 2분기 전체에 영향을 줄 경우 감소세는 두 자리수 이상이 될 것으로 예측된다.

한국아이큐비아 관계자는 25일 “전공의 사직으로 인한 의료공백 상황과 이로 인한 제약시장 변화를 면밀히 관찰하고 있다”며, “의료공백의 영향이 지속될 경우 다양한 시장데이터를 바탕으로 제약회사, 도매상 등 관련 업체들의 대응 전략 수립에 필요한 시장 동향 분석 자료를 신속히 제공할 예정”이라고 말했다. 따라서 향후 5월 중 배포 예정인 병원 원내 시장 자료와 원외 처방 4월 업데이트 자료를 통해 전체 시장에 대한 더욱 자세한 분석이 가능할 것으로 예상된다.

참고로 아이큐비아의 'Korea National Dispensing Audit'(KNDA)는 한국 원외시장 분석을 위한 데이터 서비스로, 전국 약 1만개 이상의 패널 약국에서 실제 조제된 데이터를 바탕으로 원외 시장의 인사이트를 제공한다. 시장 분석 뿐 아니라 제약사의 마케팅 및 영업 전략 수립, 영업 효율화에 적용함은 물론 임상 혹은 신약 개발에도 적극 활용할 수 있는 데이터이다.


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