노보 노디스크·릴리, 살빼는 약 덕분에 3분기 폭풍 성장
노보 노디스크·릴리, 살빼는 약 덕분에 3분기 폭풍 성장
양사 GLP-1 작용제, 3분기 실적 견인
  • 이충만
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  • 승인 2023.11.03 12:35
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[글로벌 약물시장 분석] 헬스코리아뉴스는 코로나 등 감염병 확산을 계기로 제약·바이오산업에 대한 국민적 관심이 크게 높아짐에 따라 국내외 약물개발 현황 및 관련 기업들의 동향을 비중 있게 취재하고 있습니다. 본 뉴스가 독자 여러분의 건강관리와 투자 판단 등에 좋은 정보가 되기를 바랍니다. <편집자 주>

남성비만

[헬스코리아뉴스 / 이충만] 덴마크 노보 노디스크(Novo Nordisk)와 미국 릴리(Eli Lilly and Company)가 비만 치료제의 매출에 힘입어 올 3분기 폭발적인 성장세를 보이고 있다.

2일(현지 시간) 양사에 따르면, 릴리와 노보 노디스크의 2023년 3분기 매출액은 각각 95억 달러, 약 84억 달러다. 전년 동기(69억 달러, 약 64억 달러) 대비 37%, 31% 증가했다. 컨센서스(시장 전망치)인 88억 달러와 80억 달러를 모두 상회한 수치다.

양사의 실적을 견인한 요인은 단연 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 작용제의 매출 상승이었다.

먼저 릴리의 경우, 자사의 GLP-1 작용제 제2형 당뇨병 치료제인 ‘마운자로’(Mounjaro, 성분명: 티르제파타이드tirzepatide)는 전년 동기(1억 8700만 달러) 대비 660% 폭증한 14억 2000만 달러의 수익을 거두었다.

노보 노디스크는 세마글루타이드(semaglutide) 성분의 GLP-1 작용제 제품군이 매출 성장을 주도했다. 올 3분기 GLP-1 작용제 제품군은 전년 동기(57억 달러) 대비 35% 증가한 약 77억 달러의 매출을 기록했다.

양사의 GLP-1 작용제 제품은 출시 이후 불티나게 팔리며 품귀 현상을 빚고 있다. 노보 노디스크와 릴리는 이날 “중단기적으로 GLP-1 작용제에 대한 수요가 공급을 능가하여 유통에 장애가 발생할 수 있다”고 지적했다.

실제로, 노보 노디스크는 올해 5월부터 자사의 GLP-1 작용제 ‘위고비’(Wegovy, 성분명: 세마글루타이드·semaglutide)로 치료받을 수 있는 환자 수를 제한하고 있다. 릴리 또한 ‘마운자로’의 높은 수요로 인해 주문 배급이 지연되고 있다고 전했다.

하지만, 양사의 올 4분기 실적 전망은 엇갈렸다. 노보 노디스크는 호실적을 이어갈 것으로 기대되지만, 릴리는 다소 주춤한 모양새다.

이는 릴리의 주력 제품인 제2형 당뇨병 치료제 ‘트루리시티’(Trulicity, 둘라글루타이드·dulaglutide)가 실적 부진을 보이고 있기 때문이다. 

‘트루리시티’는 릴리의 제품 매출 순위 1위를 차지하고 있다. 하지만, 올해부터 시작된 유럽 시장 내 공급 제약과 미 정부의 가격 인하 압박으로 인해 2023년 2분기에 이어 매출 감소세를 면치 못하고 있다. 전년 동기 18억 달러의 판매고를 올렸으나, 올 3분기 16억 달러로 감소했다.

아울러 아직까지 ‘마운자로’가 체중 감량 적응증을 확보하지 못한 점이 매출 상승 제한 요인으로 꼽힌다. ‘마운자로’는 현재 제2형 당뇨병 치료제로만 허가를 취득했다.

이에 따라 국내 체중 감량제 시장을 장악하고 있는 업체 또한 릴리가 아닌 노보 노디스크다. 시장조사 전문업계 아이큐비아에 따르면, 이 회사의 GLP-1 작용제 ‘삭센다’(Saxenda, 성분명: 리라글루타이드·liraglutide)는 올 1분기 80억 원, 2분기 93억 원대의 매출을 기록하며 시장 1위 자리를 유지하고 있다.

릴리는 체중 감량제로 ‘마운자로’의 쓰임새 확대에 나서면서 노보 노디스크 추격에 시동을 걸고 있다. 릴리는 올해 4월 체중 감량에 대한 ‘마운자로’의 적응증 허가 신청을 제출했다. FDA는 올해 말 혹은 내년 상반기에 적응증 확대 허가 여부를 결정할 것으로 보인다.

한편, 미국 투자은행 모건 스탠리(Morgan Stanley)는 오는 2030년 전세계 체중 감량제 시장이 540억 달러, 우리 돈으로 71조 원에 이를 것으로 전망했다. 따라서 릴리와 노보 노디스크는 장밋빛 실적 전망을 앞으로도 이어갈 것으로 보인다.


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