지난해 우리나라 보건산업 수출액 4.7% 감소 ... 진흥원 예측 빗나가

[헬스코리아뉴스 / 박원진] 지난해 우리나라의 보건산업 수출액이 전년 대비 4.7% 감소한 것으로 나타났다.

6일 한국보건산업진흥원이 발표한 ‘2022년 의약품·의료기기·화장품 등 보건산업 수출 실적’ 자료에 따르면 지난해 수출액은 총 242억 달러(6일 환율기준 약 31조 8956억 원) 였다. 이는 2021년 254억 달러(약 33조 4518억 원) 대비 약 4.7% 감소한 것이다. 의약품은 14.8% 늘었으나 의료기기(-11.0%)와 화장품(-13.4%) 수출 감소액이 당초 예상보다 커진 영향이다.

그래프에서 보는 것처럼 지난해 우리나라 보건산업 수출액의 월별 증감율은 연초 잠시 상승하다가 하락세로 돌아서 5월을 제외하고는 줄곧 내리막길을 걸었다.

이는 보건산업진흥원이 지난해 12월 발표한 전망치를 크게 빗나간 것이다. 진흥원은 당시 발표 자료에서 2022년 보건산업(의약품, 의료기기, 화장품) 수출액을 2021년(254억 달러) 대비 0.3% 증가한 255억 달러로 예상한 바 있다. <아래 관련기사 참조>

보건산업 수출액 : 2021년 254억 달러 → 2022년 242억 달러 (전년대비 △4.7%)

•(의 약 품) (’21년) 70억 달러 → (’22년) 81억 달러 (전년대비 +14.8%)
•(의료기기) (’21년) 92억 달러 → (’22년) 82억 달러 (전년대비 △11.0%)
•(화 장 품) (’21년) 92억 달러 → (’22년) 80억 달러 (전년대비 △13.4%)

[참고] 전산업 : 2021년 6444억 달러 → 2022년 6838억 달러 (전년대비 +6.1%)
※ 수출 증가 품목: 반도체 +1.0%, 석유제품 +65.1%, 자동차 +16.4%
수출 감소 품목: 석유화학 △1.5%, 디스플레이 △1.1%, 선박 △20.9%

◆의약품 수출액 = 2022년 의약품 수출액은 81억 달러로 전년대비 14.8% 증가했다. 국가별로는 미국(9.9억 달러, △12.3%), 일본(7.7억 달러, △3.3%), 독일(7.4억 달러, +8.5%) 순으로, 상위 20개국 수출이 전체 의약품 수출의 83.0%를 차지했다.

2021년 대비 미국 ‘바이오의약품’ 수출은 19.0% 감소하였으나, ‘기타의 조제용약’, ‘기타의 혈/혈청’ 등의 수출이 증가하며 의약품 수출 1위국을 유지했다.

호주(4.4억 달러, +297.5%)와 대만(3.4억 달러, +446.6%)의 의약품 수출이 큰 폭으로 증가하며 순위가 상승하였고, 헝가리(1.9억 달러, △21.5%)와 벨기에(1.9억 달러, △27.6%)의 수출 순위는 하락했다.

품목별로는 ‘바이오의약품’(36.3억 달러, +7.5%), ‘백신류’(9.4억 달러, +81.3%), ‘기타의 조제용약’(7.1억 달러, +12.6%) 순으로 수출 비중이 높았다.

‘바이오의약품’ 수출은 2021년 큰 증가세를 보였던 미국, 일본, 헝가리 등 국가에서 감소세를 보였지만, EU(독일, 이탈리아 등)를 비롯한 대부분의 국가(싱가포르, 브라질, 베트남, 대만 등)에서 지속적으로 증가하며 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 바이오의약품 수출 감소 국가는 미국(7.4억 달러, △19.0%), 일본(2.6억 달러, △12.7%), 헝가리(1.8억 달러, △23.1%) 등이다.

전년도에 이어 국내 생산 백신에 대한 수요가 크게 증가함에 따라, 호주와 대만을 중심으로 큰 폭의 수출 증가세를 보이며 의약품 수출 품목 4위에서 2위로 2단계 상승했다.

◆의료기기 수출액 = 2022년 의료기기 수출액은 82억 달러로 전년대비 11.0% 감소했다. 국가별로는 미국(14.4억 달러, +43.8%), 일본(7.3억 달러, +93.5%), 중국(6.7억 달러, △6.3%) 등 순으로, 상위 20개국 수출이 전체 의료기기 수출의 78.2%를 점유했다.

특히, 일본(7.3억 달러, +93.5%), 대만(5.6억 달러, +706.0%), 캐나다(3.8억 달러, +120.4%)의 수출이 큰 폭의 증가세를 보이며 순위가 상승하였고, 독일(4.0억 달러, △72.7%)과 베트남(2.6억 달러, △48.8%)은 수출 순위가 하락했다.

품목별로는 ‘진단용 시약’(31.8억 달러, △28.1%), ‘초음파 영상진단기’(7.7억 달러, +10.4%), ‘임플란트’(7.1억 달러, +25.1%), ‘방사선 촬영기기’(7.0억 달러, +14.7%) 순으로 수출 비중이 높게 나타났다.

‘진단용 시약’(31.8억 달러, △28.1%) 수출은 ’2021년 큰 증가세를 보였던 독일, 베트남, 네덜란드에서 감소하였으나, 미국, 대만, 일본, 캐나다에서 크게 증가했다.

진단용 시약 수출 감소 국가는 독일(2.2억 달러, △82.4%), 베트남(0.7억 달러, △81.4%), 네덜란드(0.3억 달러, △86.4%), 증가 국가는 미국(5.9억 달러, +226.6%), 대만(4.7억 달러, +4,675.4%), 일본(3.7억 달러, +2,988.4%), 캐나다(3.5억 달러, +156.1%) 등이었다.

기존 의료기기 수출 주력품목인 ‘초음파 영상진단기’는 미국(1.7억 달러, +4.6%), 인도(0.6억 달러, +36.2%), 이탈리아(0.3억 달러, +58.2%), ‘임플란트’는 중국(2.8억 달러, +20.2%)과 튀르키예(0.4억 달러, +42.9%)를 중심으로 증가세를 보였다.

◆화장품 수출액 = 2022년 화장품 수출액은 80억 달러로 전년대비 13.4% 감소했다. 국가별로는 중국(36.1억 달러, △26.0%), 미국(8.4억 달러, △0.2%), 일본(7.5억 달러, △4.9%), 홍콩(3.9억 달러, △31.8%) 등 순으로, 상위 20개국 수출이 전체 화장품 수출의 92.9%에 달했다.

중국이 여전히 화장품 수출 1위를 유지하였으나, 2021년 대비 ‘기초화장용 제품류’ 수출이 29.1% 감소하며 수출 비중도 2021년 53.2%에서 2022년 45.4%로 낮아졌다.

중국 기초화장용 제품류 수출액은 2021년 40.4억 달러에서 2022년 29.1% 감소한 28.6억 달러를 기록했다.

반면, 한류 영향으로 베트남(3.8억 달러, +23.4%), 대만(2.0억 달러, +21.1%), 태국(1.5억 달러, +13.2%) 등 동남아 신흥국가 중심으로 수출이 증가했다.

품목별로는 ‘기초화장용 제품류’(60.8억 달러, △16.9%), ‘색조화장용 제품류’(9.0억 달러, +7.1%), ‘두발용 제품류’(3.4억 달러, △17.9%), ‘인체세정용 제품류’(2.9억 달러, △1.7%) 순으로 수출 비중이 높았다.

수출 1위 품목인 ‘기초화장용 제품류’(전체 화장품 수출의 76.4%) 수출은 베트남(2.9억 달러, +22.5%) 및 대만(1.4억 달러, +22.5%)에서 증가세를 보였으나, 중국, 미국, 일본 등 상위 수출국에서 감소세를 보였다.

기초화장용 제품류 수출 감소 국가는 중국(28.6억 달러, △29.1%), 미국(5.5억 달러, △3.9%), 일본(4.8억 달러, △11.0%), 홍콩(3.4억 달러, △32.2%) 등이었다.

외부활동의 본격화로 립스틱, 메이크업이 포함되어 있는 ‘색조화장용 제품류’ 수요가 증가하면서 미국(1.4억 달러, +40.2%)과 일본(1.7억 달러, +23.7%)을 중심으로 수출 증가세를 보였다.

진흥원 한동우 보건산업혁신기획단장은 “2022년 보건산업은 엔데믹화에 따른 방역물품 및 관련 품목의 수요 축소로 전년도와 비교해 수출액이 소폭 하락하였으나, 최근 5년간 타 산업 대비 높은 수출 성장률(13.2%)을 기록하며 국내 주요 수출 유망산업으로 자리매김 했다”고 분석했다.

한 단장은 “기업들의 원가부담과 경기 침체 우려가 여전하나, 보건산업 수출 활성화를 위한 정부차원의 선제적 지원방안이 마련되고 있어 진흥원도 이에 발맞춰 보건산업 수출에 대한 지속적인 정책지원 및 모니터링을 통해 보건산업 수출 촉진에 기여할 것”이라고 밝혔다.

<보건산업 수출 순위 변화 (단위: 억 달러, %)>

순위	산업	2018	2019	2020	2021	2022	전년대비 증감률	순위 변동
1	반도체	1,267	939	992	1,280	1,292	1.0%	-
2	석유제품	464	407	242	381	629	65.1%	↑3
3	석유화학	500	426	356	551	543	-1.5%	↓1
4	자동차	409	430	374	465	541	16.4%	-
5	일반기계	536	526	479	530	511	2.1%	↓2
6	철강제품	340	310	266	364	384	5.7%	-
7	보건산업	148	155	215	254	242	-4.7%	-
8	자동차부품	231	225	186	228	233	2.4%	↑1
9	디스플레이	247	205	180	214	211	-1.1%	↑1
10	선박	213	202	197	230	181	-20.9%	↓2
전산업		6,049	5,423	5,125	6,444	6,838	6.1%	-

<2022년 보건산업 수출액 (단위: 백만 달러, %)>

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	최근 5년 연평균 증가율
의 약 품	4,665	5,066	6,893	7,042	8,083	14.7
의 약 품	(15.0)	(8.6)	(36.1)	(2.2)	(14.8)	14.7
의료기기	3,826	3,878	7,032	9,223	8,206	21.0
의료기기	(10.1)	(1.4)	(81.3)	(31.2)	(-11.0)	21.0
화 장 품	6,282	6,548	7,572	9,184	7,953	6.1
화 장 품	(26.5)	(4.2)	(15.6)	(21.3)	(-13.4)	6.1
보건산업	14,774	15,493	21,496	25,449	24,242	13.2
보건산업	(18.2)	(4.9)	(38.8)	(18.4)	(-4.7)	13.2

<2022년 월간 보건산업 수출액 (단위: 백만 달러, %)>

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
의약품	760	655	828	593	722	691	673	700	696	556	523	686
의약품	(87.8)	(15.8)	(56.5)	(22.2)	(52.8)	(27.1)	(35.4)	(12.2)	(3.4)	(-14.2)	(-14.4)	(-30.6)
의료기기	914	922	1021	664	776	691	495	532	626	505	499	560
의료기기	(3.4)	(31.1)	(6.2)	(7.3)	(6.2)	(-12.5)	(-40.6)	(-12.6)	(-12.8)	(-24.7)	(-38.0)	(-37.6)
화장품	565	574	708	717	837	656	614	623	739	689	638	594
화장품	(-24.9)	(-7.2)	(-16.9)	(-18.1)	(5.9)	(-9.2)	(-6.1)	(-9.1)	(-15.3)	(-13.9)	(-26.7)	(-13.9)
보건산업	2,240	2,151	2,557	1,974	2,335	2,038	1,781	1,855	2,061	1,750	1,661	1,840
보건산업	(9.7)	(13.9)	(9.1)	(-0.3)	(17.1)	(-0.9)	(-10.2)	(-3.3)	(-9.0)	(-17.4)	(-27.4)	(-28.6)

<2022년 보건산업 수출 상위 10개국 현황 (단위: 백만달러, %)>

순위	국가	2021				2022
		의약품	의료기기	화장품	보건산업	의약품	의료기기	화장품	보건산업
		의약품	의료기기	화장품	보건산업	의약품	의료기기	화장품	보건산업	비중
1	중국	571	719	4,882	6,172	450	674	3,612	4,735	19.5
1	중국	(13.0)	(34.1)	(28.2)	(27.6)	(-21.3)	(-6.3)	(-26.0)	(-23.3)	19.5
2	미국	1,124	1,005	841	2,970	986	1,445	839	3,269	13.5
2	미국	(27.0)	(11.0)	(31.3)	(27.4)	(-12.3)	(43.8)	(-0.2)	(10.1)	13.5
3	일본	799	377	784	1,960	772	730	746	2,248	9.3
3	일본	(5.8)	(22.4)	(22.7)	(15.3)	(-3.3)	(93.5)	(-4.9)	(14.7)	9.3
4	독일	678	1,466	27	2,170	736	400	30	1,165	4.8
4	독일	(-49.3)	(0.7)	(64.2)	(-2.2)	(8.5)	(-72.7)	(10.7)	(-46.3)	4.8
5	대만	63	70	165	297	342	564	200	1,105	4.6
5	대만	(-6.3)	(8.5)	(1.5)	(4.4)	(446.6)	(706.0)	(21.1)	(271.7)	4.6
6	베트남	164	505	304	973	218	258	375	851	3.5
6	베트남	(-2.4)	(153.9)	(15.4)	(84.7)	(32.5)	(-48.8)	(23.4)	(-12.5)	3.5
7	튀르키예	369	95	27	491	539	104	33	676	2.8
7	튀르키예	(-38.5)	(51.0)	(56.7)	(-27.8)	(46.1)	(9.5)	(23.0)	(37.8)	2.8
8	러시아	79	289	290	658	43	321	287	651	2.7
8	러시아	(121.2)	(-0.1)	(19.2)	(19.1)	(-45.0)	(11.3)	(-1.2)	(-1.0)	2.7
9	호주	112	111	45	268	444	139	52	635	2.6
9	호주	(410.0)	(35.1)	(-3.0)	(110.0)	(297.5)	(25.7)	(14.6)	(137.2)	2.6
10	이탈리아	226	318	9	552	399	173	10	582	2.4
10	이탈리아	(163.8)	(-4.8)	(53.1)	(28.7)	(76.7)	(-45.5)	(6.3)	(5.3)	2.4
상위 10개 국		4,183	4,953	7,374	16,511	4,927	4,808	6,183	15,918	65.7
상위 10개 국		(-6.2)	(16.9)	(26.2)	(20.6)	(17.8)	(-2.9)	(-16.2)	(-3.6)	65.7
총 수출		7,042	9,223	9,184	25,449	8,249	8,206	7,953	24,242	100
총 수출		(2.2)	(11.0)	(21.3)	(18.4)	(17.1)	(-11.0)	(-13.4)	(-4.7)	100

<보건산업 수출 상위 10개 품목 현황 (단위: 백만달러, %)>

순위	품목	산업구분	2021	2022
					비중
1	기초화장용 제품류	화장품	7,315	6,080	25.1
			(22.2)	(-16.9)
2	바이오의약품	의약품	3,374	3,626	15.0
			(-3.2)	(7.5)
3	진단용 시약	의료기기	4,421	3,179	13.1
			(36.1)	(-28.1)
4	백신류	의약품	519	941	3.9
			(200.8)	(81.3)
5	색조화장용 제품류	화장품	839	899	3.7
			(20.4)	(7.1)
6	초음파 영상진단기	의료기기	696	769	3.2
			(23.6)	(10.4)
7	임플란트	의료기기	565	707	2.9
			(50.2)	(25.1)
8	기타의 조제용약	의약품	627	706	2.9
			(-13.2)	(12.6)
9	방사선 촬영기기	의료기기	615	705	2.9
			(21.0)	(14.7)
10	원료 기타	의약품	598	633	2.6
			(15.0)	(6.0)
상위 10개 품목			19,569	18,244	75.3
			(20.2)	(-6.8)
총 수출			25,449	24,242	100.0
			(18.4)	(-4.7)

<의약품 수출 상위 20개 국가 현황 (단위: 백만 달러, %)>

구 분		2018	2019	2020	2021	2022
구 분		2018	2019	2020	2021	2022	비중	전년대비 증감률
1	미국	500	522	885	1,124	986	12.2	-12.3
2	일본	454	568	755	799	772	9.6	-3.3
3	독일	481	587	1,337	678	736	9.1	8.5
4	튀르키예	383	414	600	369	539	6.7	46.1
5	중국	398	466	506	571	450	5.6	-21.3
6	호주	28	19	22	112	444	5.5	297.5
7	이탈리아	73	57	86	226	399	4.9	76.7
8	대만	60	59	67	63	342	4.2	446.6
9	스위스	43	137	225	215	316	3.9	47.3
10	브라질	140	155	200	178	256	3.2	44.0
11	베트남	165	180	168	164	218	2.7	32.5
12	네덜란드	149	170	127	73	213	2.6	191.5
13	헝가리	234	239	206	238	187	2.3	-21.5
14	벨기에	24	99	302	258	186	2.3	-27.6
15	싱가포르	32	23	50	96	145	1.8	51.2
16	프랑스	81	49	93	99	126	1.6	27.7
17	영국	47	37	28	52	116	1.4	121.3
18	인도	64	77	78	97	104	1.3	7.1
19	태국	91	103	88	95	102	1.3	7.2
20	아일랜드	151	140	83	88	73	0.9	-16.6
20개국 합계		3,599	4,101	5,904	5,593	6,709	83.0	20.0
기타국가		1,066	965	988	1,450	1,374	17.0	-5.2
총 수출		4,665	5,066	6,893	7,042	8,083	100.0	14.8

<의약품 수출 상위 10개 품목 현황 (단위: 백만 달러, %)>

순위	품목	2021	2022
순위	품목	2021	2022	비중	누적비중	전년대비 증감률
1	바이오의약품	3,374	3,626	44.9	44.9	7.5
2	백신류	519	941	11.6	56.5	81.3
3	기타의 조제용약	627	706	8.7	65.2	12.6
4	원료 기타	598	633	7.8	73.1	6.0
5	핵산(염)ㆍ화합물	203	272	3.4	76.4	34.2
6	기타 혈/혈청	17	225	2.8	79.2	1,253.6
7	독소류 및 톡소이드류	236	223	2.8	82.0	-5.3
8	면역혈청과 혈액분획물, 면역물품	80	191	2.4	84.4	140.4
9	기타 항생물질	161	155	1.9	86.3	-3.7
10	산소관능아미노화합물	98	134	1.7	87.9	36.8
상위 10개 품목 합계		5,911	7,107	87.9	87.9	20.2
총 수출		7,042	8,083	100.0	100.0	14.8

<의료기기 수출 상위 20개 국가 현황 (단위: 백만 달러, %)>

구 분		2018	2019	2020	2021	2022
구 분		2018	2019	2020	2021	2022	비중	전년대비 증감률
1	미국	638	673	805	1,005	1,445	17.6	43.8
2	일본	257	290	306	377	730	8.9	93.5
3	중국	568	582	525	719	674	8.2	-6.3
4	대만	57	57	56	70	564	6.9	706.0
5	독일	181	192	867	1,466	400	4.9	-72.7
6	캐나다	34	29	119	173	381	4.6	120.4
7	러시아	155	192	273	289	321	3.9	11.3
8	베트남	99	115	95	505	258	3.1	-48.8
9	인도	142	147	481	209	200	2.4	-4.6
10	브라질	111	62	186	212	190	2.3	-10.4
11	프랑스	81	83	128	160	174	2.1	8.9
12	이탈리아	70	67	338	318	173	2.1	-45.5
13	네덜란드	45	56	224	323	141	1.7	-56.2
14	호주	47	41	59	111	139	1.7	25.7
15	태국	68	72	65	175	120	1.5	-31.1
16	아랍에미리트	41	49	124	151	115	1.4	-23.9
17	튀르키예	50	52	62	95	104	1.3	9.5
18	영국	66	68	99	119	102	1.2	-15.0
19	멕시코	40	38	67	102	94	1.1	-7.9
20	인도네시아	61	58	196	171	89	1.1	-48.1
20개국 합계		2,810	2,923	5,075	6,748	6,413	78.2	-5.0
기타국가		1,016	956	1,957	2,475	1,792	21.8	-27.6
총 수출		3,826	3,878	7,032	9,223	8,206	100.0	-11.0

<의료기기 수출 상위 10개 품목 현황 (단위: 백만 달러, %)>

순위	품목	2021	2022
순위	품목	2021	2022	비중	누적비중	전년대비 증감률
1	진단용 시약	4,421	3,179	38.7	38.7	-28.1
2	초음파 영상진단기	696	769	9.4	48.1	10.4
3	임플란트	565	707	8.6	56.7	25.1
4	방사선 촬영기기	615	705	8.6	65.3	14.7
5	전기식 의료기기	473	487	5.9	71.2	3.1
6	치과용 드릴 엔진	322	389	4.7	76.0	20.7
7	의료용 레이저 기기	245	353	4.3	80.3	43.9
8	시력보정용 렌즈	282	278	3.4	83.7	-1.5
9	의료용 주사기 및 바늘	257	217	2.6	86.3	-15.6
10	진단용 의료기기	163	176	2.1	88.5	7.7
상위 10개 품목 합계		8,039	7,258	88.5	88.5	-9.7
총 수출		9,223	8,206	100.0	100.0	-11.0

<화장품 수출 상위 20개 국가 현황 (단위: 백만 달러, %)>

구 분		2018	2019	2020	2021	2022
구 분		2018	2019	2020	2021	2022	비중	전년대비 증감률
1	중국	2,665	3,072	3,807	4,882	3,612	45.4	-26.0
2	미국	543	530	641	841	839	10.6	-0.2
3	일본	304	402	639	784	746	9.4	-4.9
4	홍콩	1,315	926	715	578	394	5.0	-31.8
5	베트남	169	224	263	304	375	4.7	23.4
6	러시아	159	212	244	290	287	3.6	-1.2
7	대만	159	155	162	165	200	2.5	21.1
8	태국	166	140	131	137	155	1.9	13.2
9	싱가포르	132	128	130	117	119	1.5	1.6
10	말레이시아	88	89	89	105	115	1.5	9.9
11	영국	41	44	55	64	64	0.8	-0.9
12	필리핀	40	46	39	43	62	0.8	44.4
13	프랑스	68	48	48	57	60	0.8	5.7
14	아랍에미리트	16	17	31	43	58	0.7	35.6
15	캐나다	30	33	41	41	58	0.7	40.8
16	인도네시아	51	61	62	71	57	0.7	-20.3
17	키르기스스탄	11	24	24	40	53	0.7	33.2
18	호주	35	43	47	45	52	0.7	14.6
19	카자흐스탄	23	24	31	45	50	0.6	11.2
20	인도	12	17	20	32	37	0.5	15.7
20개국 합계		6,026	6,237	7,219	8,683	7,391	92.9	-14.9
기타국가		256	311	354	501	563	7.1	12.4
총 수출		6,282	6,548	7,572	9,184	7,953	100.0	-13.4

<화장품 수출 상위 10개 품목 현황 (단위: 백만 달러, %)>

순위	품목	2021	2022
순위	품목	2021	2022	비중	누적비중	전년대비 증감률
1	기초화장용 제품류	7,315	6,080	76.4	76.4	-16.9
2	색조화장용 제품류	839	899	11.3	87.7	7.1
3	두발용 제품류	417	342	4.3	92.0	-17.9
4	인체세정용 제품류	298	292	3.7	95.7	-1.7
5	눈화장용 제품류	216	226	2.8	98.6	4.8
6	어린이용 제품류	46	46	0.6	99.1	-0.1
7	손발톱용 제품류	30	39	0.5	99.6	29.9
8	방향용 제품류	11	18	0.2	99.9	59.2
9	목욕용 제품류	8	6	0.1	99.9	-14.7
10	체취방지용 제품류	3	4	0.0	100.0	22.9
상위 10개 품목 합계		9,182	7,952	100.0	100.0	-13.4
총 수출		9,184	7,953	100.0	100.0	-13.4

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